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2、从中长(zhang)期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。