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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍄🍒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄🍎，ROE增速约为14%👗👞🍍。相比之下🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥾🍓，ROE增速约为11%。因此🥝，我们认为🧄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄，拉长时间来看💓🥕😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💌👜🥑、红外器件产品可发挥智能检测🌽🍑👛、无触摸手势控制功能💞😠😈；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍇🥾、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥾💋？”问题回复🍌，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👜🤍💝🥕🍑，处于性能和良率提升阶段💟。

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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个(ge)股相(xiang)对于(yu)指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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