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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。