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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象并不是传统意义上的大型(xing)跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押注(zhu)了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今(jin)年一季度(du)末，该公司(si)账面(mian)现金还剩5000万美(mei)元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物(wu)几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否(fou)到位目(mu)前还(hai)存在不确(que)定性。

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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端(duan)走势分化。全周伊以(yi)停战，市场风偏回升，长(zhang)债总体偏弱。央行公开市(shi)场持续大额净投放(fang)，呵护跨境(jing)资金面，短端受(shou)资(zi)金影响有限，总体下行。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日(ri)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社(she)交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，美(mei)國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普(pu)稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)對美國的(de)“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在(zai)傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)令人震驚(jīng)(jing)的稅收，美國(guo)特此終止與(yǔ)加挐大的所有(you)貿(mào)易(yi)談(tán)判，立即生(sheng)傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)(kai)展貿易將(jiang)支付的關(guān)稅。