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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🍊，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现👗🥿，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略🥬👗🎒🍊，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情👞👛，目前头部量化私募已优先布局。

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6月重要股(gu)东(dong)增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至(zhi)2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市(shi)场净减持规模有(you)望小幅回升。

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2、上半年，蛋(dan)鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初(chu)跌1.71元/觔(jin)，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)(xue)校開(kāi)學前(qian)的(de)備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)(jie)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落(luo)。4月初(chu)，受到來自飼(sì)(si)料成(cheng)本(ben)增加的影(ying)響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)(chu)現堦段性(xing)反彈。4月底(di)，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價的提振作(zuo)用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在(zai)蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進(jin)入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)(kuo)大(da)。

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據(jù)香港入境(jing)事務(wù)(wu)處(chù)(chu)數(shù)據，2024年(nian)至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人(ren)，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

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1、今(jin)年以来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证(zheng)指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可(ke)以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观(guan)性，我们(men)对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图(tu)所示(shi)。