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权重股中三星电子(zi)下跌0.58%，SK海力上涨(zhang)3.08%。电池厂商LG新能源(yuan)上涨2.95%。LG化(hua)学(xue)上(shang)涨1.44%，大型入口网(wang)站Naver 上涨0.39%，移动通讯应(ying)用程(cheng)序(xu)业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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从个股(gu)来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3、根(gen)据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰(tai)量不(bu)变的情况下(xia)，在产(chan)蛋(dan)鸡存栏大概率延续增加，供(gong)给端继续对蛋价施压(ya)。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进(jin)入亏损，养殖端补(bu)栏意愿下降、淘汰意愿(yuan)增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给(gei)压力形成(cheng)一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端备(bei)货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形(xing)成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡(dang)。根据需(xu)求的季节(jie)性规律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋(dan)进入需求(qiu)旺季后，需求将对(dui)蛋价形成利多。然(ran)而考虑到来(lai)自供(gong)给端的压(ya)力，预计旺季蛋价高点低于去年同期(qi)。后期重点关注养殖端(duan)淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器(qi)材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能(neng)卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文(wen)娱(yu)用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切(qie)换(huan)，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息😡。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”