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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍆💝，荣昌生物股价持续上涨🤍🍒🥻🎒🍅，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🧡🍌。数据显示👡👘🥦，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🩲🥦、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增😡。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈(lie)波动，不过(guo)当前大部分(fen)国(guo)家和地区供(gong)应扰(rao)动已逐步平息，唯有缅甸佤邦(bang)复(fu)产节奏(zou)仍存变数。我们认(ren)为，下半年锡价或表现为先震(zhen)荡(dang)运行，后随着(zhe)佤(wa)邦(bang)复产临近和需求边(bian)际走(zou)弱价格中(zhong)枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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