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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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美国一季(ji)度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税(shui)的影(ying)响在(zai)美国(guo)通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数(shu)据(ju)出(chu)炉前(qian)后(hou)，市场将修(xiu)正对美联储(chu)9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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