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2、近日，美方官(guan)员(yuan)称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税(shui)”90天(tian)暂停期结束前(qian)与部分国(guo)家达成贸易(yi)协议。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家，可能单方面设(she)定关税税率。商务部(bu)对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方(fang)利益(yi)为代价达成交(jiao)易，换取所谓关税(shui)减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚(jian)决予以反制，维(wei)护自身正当权益(yi)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)(zhang)江(jiang)、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下(xia)行，東北地區水(shui)泥價格指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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