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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了(le)對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房(fang)成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房(fang)銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑(hua)的可能(neng)性。

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“我们照着1921年党成立(li)时(shi)所立下的志向一直做下来，一步一步地(di)朝着实现(xian)中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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1、6月液晶电(dian)视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示(shi)器价格多(duo)数持平。液晶电(dian)视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😻，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💛🩲👜💘、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💯👿、军工、出口（摩托车、风电等）😡👙👢👠，业绩是7月超额收益的主要来源之一👗。