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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍉，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍇、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝🥕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😠🩳👞。以旧换新政策效果持续显现💯🍉👝，消费品制造业其他家用电力器具制造💟👞🍎、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍓、20.7%👜🤍，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💓🍄。

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滙(huì)率方(fang)麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)(hui)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定(ding)。

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从中长期角度🧅🤬，我们建议以周期为轴🥑，供需为锚。关注新科技周期下🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💕🥑💯、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑🥿、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🧅、核电）💔🍑🧅👚💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍉💗🥔🩱。

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1、从去年三季度以来🥑🤍，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥑🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥿👝，就有可能会进入到牛市第二阶段🥭💝💗👚，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨😻🤬。

2、6月份，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造(zao)業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)(jing)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放(fang)，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新(xin)訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在(zai)50%以下后迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步(bu)恢復(fù)(fu)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。