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交易集中度(du)：近期市场成交情况分(fen)化明(ming)显，从(cong)不同行(xing)业换(huan)手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理(li)、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备、燃(ran)气等相(xiang)对拥挤(ji)，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白(bai)酒等领(ling)域交易占(zhan)比相对较低。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🤍、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加💖😻。上半年需求端表现超预期👗，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🎒👠👚，生产积极性高👢。若维持当前的利润水平💔，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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大势上🩳，随着宏观经济和政策托底🍄🍊🍌🥦，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成👢💔👿💟💔，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💌。遇到行情拥挤🥕🍈、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥑🩱😈💖💖，恰是中期择机逢低布局的机会👗👅。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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1、（4）就供需平衡和库存来看🥔，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧👡🍇💖🤍。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大😻👚，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡💯🥭，旺季过后价格将进一步回落💕🍅。

2、消息麵(miàn)上(shang)，OpenAI其營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商用付(fu)費(fèi)(fei)客戶(hù)也持續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)資本開(kāi)支投入(ru)預(yù)期上(shang)調(diào)，反暎(yìng)北美等海(hai)外市(shi)場(chǎng)AI擴(kuò)(kuo)張(zhāng)需求旺盛(sheng)，**算力硬件齣(chū)海方曏(xiǎng)持續站上風(fēng)口。