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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短(duan)期金融(rong)搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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而在国内方面😠🍓，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👢，加剧了对经济下行的担忧预期💛💞💛。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍅🍊。

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1、具体来看，科技领域🎒，AI技术商业化加速与资本开支扩张👙👗🍎🥾👅，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃(he)計流入13.88億(yi)元。