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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)(cong)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)(guan)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金的流曏十分集中(zhong)且(qie)與那時(shí)的(de)主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非銀(yín)(yin)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)重(zhong)估過程中信息技術(shù)、新消(xiao)費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例(li)超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)與新消費(fei)又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期(qi)間(jiān)流(liu)入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🥑👡。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🤬😻？

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👅💯👄。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💗，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩲，如期继续暂停降息🧡👜🌽🧅。从降息指引来看💘👅🤬，美联储仍保持年内两次降息预期🍉🌽。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍑。展望未来，鲍威尔提到🥕，只要经济稳固🥕🥬🎒，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥻，以及通胀下降👜，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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