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根据行(xing)业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期(qi)得分较高的(de)行业主要有工业金属(shu)、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取(qu)负(fu)收益(yi)-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍄。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍋🥿👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💓；中长期而言👅😠🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜🍌。

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1、不(bu)过，业界(jie)普遍认为(wei)，下半年仍有降准(zhun)降息的可能和空(kong)间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息方面(mian)，当前的实际利率(lv)依然显著高于(yu)自然利(li)率，仍需进(jin)一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利率20个基点至30个(ge)基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联(lian)储(chu)降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。