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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。