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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍌。近期A股向下力度弱🥕😠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞💘🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬🍄🍏，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛💋👙💘🍓。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)(wei)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡(dan)季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳(meng)硅供(gong)需缺口或將(jiāng)逐(zhu)漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)(chang)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難有(you)超預(yù)期的釋(shì)放，加(jia)之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週(zhou)期，錳硅去庫(ku)情況(kuàng)或(huo)將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨(sui)着年底淡季鋼材産量(liang)逐漸降至低位(wei)，需求的(de)走弱將(jiang)再次加重市場(chǎng)的去庫壓(ya)力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下(xia)半年(nian)錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估(gu)值水平進一步下(xia)迻(yí)，需(xu)持續(xù)關(guān)(guan)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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截至2025年6月26日👜🤍，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩲🥬，处于2016年以来的82.69%分位🌽🥻👝👘，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月(yue)政(zheng)治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🍉👡👠💛。2025年5月😠🩰，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥒，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍄，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👙🍍🥕🧅💘，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧡💔😡，对应净流出203亿元💋🥿。