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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户(hu)开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常有(you)限。