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燃氣(qì)主要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價(jia)差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)(fa)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💖😻🩳，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍊👜，也可能是宽松政策的边际收敛👚🤬🧄，例如2007年530提高股票交易印花税💘🥻😈💯，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👙。

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6月24日，國(guó)泰君安(an)國際(jì)正(zheng)式(shi)穫(huò)香港證監(jiān)會(huì)(hui)批準，將(jiāng)現(xiàn)有(you)證(zheng)券交易牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)可提供虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易(yi)服務(wù)，以及在提供虛擬資(zi)産交易服務的基礎(chǔ)上提供意見(jiàn)。此次(ci)牌(pai)炤陞級后(hou)，客(ke)戶(hù)將可在國泰君安國際平檯(tái)直接交易加密貨(huò)幣(bì)如比(bi)特幣、以太坊及穩(wěn)定幣如泰達(dá)幣（USDT）等虛擬資産。據(jù)報(bào)道稱(chēng)，多傢(jiā)香港本地券商(shang)已完成“1號(hào)牌陞級(ji)”，國泰(tai)君安國(guo)際竝(bìng)非唯一一傢申請(qǐng)(qing)牌炤的中資券商，未來(lái)或有更多機(jī)構(gòu)入跼(jú)。

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现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏(cang)发条，清(qing)灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的(de)小亭和正(zheng)面的阴阳八卦符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波(bo)光荡漾的华彩。古(gu)老(lao)机械奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥾、DeepSeek🥬🍎、与对等关税后）💟🍎🤬🌽，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍅。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💋🍋👚🩲🩰；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👙🩰😡💌，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍆👡👙。

2、焦炭💛，供应方面👄🥥💝， 2025年1-5月🍈🥻🍅，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥦🌽，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥑🌽，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🧡🤍👙🍅🌽，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大😡🎒，钢厂焦化企业生产更为稳定🥾🥾，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👙🍅🥾，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👅👿🧄🍆，同比下降0.1%🥬😡；下游需求弱势运行💛🥿👿🍒，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍋🍊，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👢😻，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍒，焦炭需求或将有继续回落🍉，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥬🥒💋，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥻🍏，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🧄🍒🍑🍏，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍉💘🥝👘。