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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)(ting)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的(de)文明印(yin)記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人(ren)收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅(bang)展(zhan)品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾👿🤬🥬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌🥦🍏。从板块轮动来看💓🍌👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈🩳。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎👚🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🩳。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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