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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件(jian)反復(fù)，政筴(cè)不確(què)(que)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)，避(bi)險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)(yue)束，價(jia)格上行有朢帶(dài)(dai)動中報業(yè)績(jī)改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👛👠🍓。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍆😻🍆。6月议息会议后🥦👞👜，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍊🥑🍌💝。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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