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1、从行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对(dui)较高。会议后(hou)一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较(jiao)高。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。