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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍑🧄👠。中长期来看💟，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥻🧡、南向资金持续流入等🩰，为港股市场提供了有力支撑。

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附近的吴江路🍈🥑🩱🥾，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店😈、奶茶店挤满了人。往西走🥭，茂名北路在周末开启限时步行街🍍🧡💕，人们在路上遛狗、散步、休憩🍏👢🍏，餐饮店的外摆位也坐了不少人👡😈👠，往店里张望几乎都是人👢。

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美(mei)”法案(an)5月22日以一票之差在(zai)众议院(yuan)惊险过关(guan)，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而(er)且为了让(rang)法案在参议院(yuan)通过，议员(yuan)们又对条款进行了修改，改动的部分在参(can)议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、中国企业资本(ben)联(lian)盟中国区(qu)首席经济学家柏文喜则认为(wei)，下半年公募分红格局(ju)或仍以债券(quan)型基金为主。同时，权(quan)益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注(zhu)。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但(dan)柏文喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不(bu)确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一(yi)定(ding)影(ying)响。若市场出现大(da)幅(fu)调整或波动(dong)，可能会导致部分基金分红规(gui)模不及预期(qi)。

2、供应方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预计增加(jia) 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今(jin)年(nian)前五个月到港量同(tong)比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水(shui)产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球供应释放(fang)低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会(hui)。