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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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5、观点研判：玻璃供应(ying)已(yi)处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需(xu)求负增长状(zhuang)态未能扭(niu)转，下半年虽有传统旺季(ji)预期，但近两年(nian)季节性规律减弱(ruo)，旺季不(bu)旺现象频出。玻璃行业在出现进一(yi)步大规(gui)模产能清退、或终端全面进(jin)入同比正(zheng)增(zeng)长(zhang)之(zhi)前，供需(xu)矛盾(dun)难以缓解。09合约难以出现(xian)大面积冷修(xiu)，但可能存在需求旺季预期支撑(cheng)；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现(xian)或略好于09合(he)约(yue)。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍄💯🩰🌽。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🥔🥑🩱🧅，也将扰动短期内美债和美元的走势🍇，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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