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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的(de)狀態(tài)。也就(jiu)意味(wei)着，一旦A股接下來突(tu)破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而使(shi)得指數進一(yi)步的加速上漲。

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短期(qi)市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市(shi)场预(yu)期，出清悲观持仓(cang)；长期(qi)资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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🏮 本周(zhou)市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市(shi)进程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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1、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化(hua)。对内，再度(du)强调“内需不足(zu)”，并着重(zhong)指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环(huan)境更(geng)趋复(fu)杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直(zhi)接影响下半年我国货(huo)币政策走(zou)向。

2、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)投資(zi)者興(xìng)趣湧(yǒng)(yong)入的(de)領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未平(ping)倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)(xun)常的情況(kuàng)下，交(jiao)易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)(hui)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增加原(yuan)油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而消失的 “麯(qū)棍(gun)毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。