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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突(tu)破(po)去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元(yuan)週期(qi)下A股市(shi)場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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