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在关税(shui)的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美(mei)联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为(wei)8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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克(ke)拉(la)克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究(jiu)显示(shi)，401（k）投资(zi)者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与者比例(li)也大幅下降。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)(she)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💯，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥿🥿，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍄🩱🥬，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥾😡💛🥝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👞👿，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍆🍎，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅👗😻，非美地区铜供需持续收紧🥔🥭😈👄，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👜💛🤬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👢💘。