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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍎，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👛👄🍈🩲🧄。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👢👢💔🍅。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🍏🍅👡，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通胀略低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的措施(shi)。这或许(xu)是(shi)我想告诉人们的最重要的一点(dian)：请放心，通胀现(xian)在会保持在(zai)低位。”

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)等(deng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)(hui)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢(wang)帶(dài)(dai)動中報業(yè)績(jī)改善。