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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💖🧅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🤍💓，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥿、针对性🥿👄🩲、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜👠，灵活把握政策实施的力度和节奏👢👗💌🥬。保持流动性充裕🥝🥾💔，引导金融机构加大货币信贷投放力度😈🩱，使社会融资规模😡🥥👿💝🍓、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥔👚💖，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🌽🍈😻。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥿🩰💞👢💋，提高资金使用效率🍓💟🍆，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥾👝，稳定市场预期，防范汇率超调风险💋🩱，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👜💝💝🥔。

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上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂(chang)家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化(hua)难度进一步增加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季(ji)的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结(jie)束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产(chan)能(neng)长期过剩背景下、供需(xu)关系的改善(shan)仍将依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁估值(zhi)存(cun)在修复机(ji)会(hui)，但价格的反弹高度或(huo)将较(jiao)为有限(xian)。

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无独有偶🥥🤬，6月23日晚，飞马国际公告💝，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥕、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议💞🩱💌，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💟🩳👘。2025年1月💌🥝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩱🩱，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🩰，收盘基差-0.76%🥦💛；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥒，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%😈🍅🧡，收于5827🧅🍑，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%😻👗。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎🧅🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒🥻🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征💔🧡💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👅，更多采取观望💝🍊🥑、被动跟随策略🧡，而非主动流入👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢🍒🍏。