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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下(xia)半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供(gong)应上电(dian)解铝净进(jin)口修正(zheng)较多，俄铝(lv)进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间(jian)上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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