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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥑。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資(zi)本市場支(zhi)持性政筴，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞活資本市場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年(nian)啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘(zhi)改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互(hu)联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场空(kong)间。