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无独有偶💋，6月23日晚，飞马国际公告👗🤍😈，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》👚🥦🎒，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🎒🩳、海南宝晶利科技有限公司😠🩳👅😠、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩳🍄🥬，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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从需(xu)求端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需求(qiu)回暖，预计将带(dai)来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其(qi)需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件(jian)价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科(ke)技板块。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

2、3、庫(kù)(ku)存(cun)：交易所(suo)庫存方麵(miàn)，上(shang)半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬(wan)噸至9.4萬噸；LME去(qu)庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)(hui)庫存方麵，氧化(hua)鋁去庫7萬噸(dun)至(zhi)2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬(wan)噸；鋁棒纍庫3.95萬(wan)噸至14.25萬噸。