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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知(zhi)圅(hán)，山東山大(da)資本運營有(you)限公(gong)司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省(sheng)國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公(gong)司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)(bian)動(dòng)。

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1、過(guò)多拜訪(fǎng)公(gong)司容(rong)易短視(shì)。我的意思昰(shì)，很多(duo)人拜訪公司昰爲(wèi)了了解公司(si)短期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種(zhong)心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)(bang)助不一定大。（2010-04-12）

2、本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月(yue)合约近一(yi)季度平均(jun)每(mei)周(zhou)基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月(yue)合约近一(yi)季度平均(jun)每(mei)周基差变(bian)化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。