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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🧅🍌。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥑🥿；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍑，同比增幅收窄至10.27%🍇💌👡，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💕，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、成(cheng)本方面(mian)：上半(ban)年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏季(ji)中东地区(qu)内(nei)部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可(ke)能滞(zhi)后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料(liao)需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需(xu)平衡预测分(fen)别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预(yu)示全(quan)球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需(xu)关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产👗🥑👘，随着钢材产量的下滑👘，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👡🥾👚，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍉🥥🍑👝；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍋。整体来看🍑🍆🍎🍋，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👙🥿🍊🍎，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥬。