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港股🍆🍈🍌。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖🍍💝👞🩲。行业层面🍑，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🥦，带动相关权益表现；受油价大跌拖累👗🥭，能源业走弱👡🥕。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利(li)率的风险溢价约为(wei)8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股(gu)预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引(yin)擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等(deng)多个关键(jian)环节实现了迭代(dai)更新。

2、風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十(shi)年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。