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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资(zi)机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起(qi)点。

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下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营(ying)业务为电子树脂的(de)研发、生产和(he)销售，主要应用于(yu)覆铜板生产。

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浩鲸(jing)科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司(si)旗下公司。2023年7月份(fen)，浩鲸科技(ji)在(zai)江苏证监局启动(dong)上市辅导(dao)，辅导机构为中信建投。企查(cha)查数据显示(shi)，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、中兴通讯股份有(you)限公司、南京(jing)嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投资合伙(huo)企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元(yuan)，噹月(yue)螎(rong)資(zi)淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)(zhan)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🥑🍊👗💛，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、综合以上💟，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲🎒👞、医药生物（化学制药）🥕🍏💛、国防军工🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾🧅🧡🍑。