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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增加。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💘，主要受到内外部多因素交互影响🍍🥻👢，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩱🩳🌽，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🤍🍏，以及估值吸引力等因素😡，都推动了港股市场回暖。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍍，面板价格小幅回暖🧅，光学光电子业绩有望持续🍅💝；算力需求持续高景气🥑，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💕👠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘🍈🍑🍌，消费电子盈利或边际改善🍅🍑🥒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍊🥑👘💟👞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🌽🩰🤍。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🤍、全固态锂离子电池正极材料🥭🥬🥝、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🍑🍇。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高👘，且规模呈现出增长趋势。因此👗🥝👝，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。