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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐(jian)如下(xia)：

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模(mo)持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。

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5月(yue)主要企业工(gong)程机(ji)械销售(shou)当月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分(fen)点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽(qi)车(che)起(qi)重机销量(liang)同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在(zai)，价(jia)格端持续(xu)低(di)迷，中报业(ye)绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

2、这一比(bi)例大约是十年前此类计划数量的(de)两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉及的(de)雇主(zhu)计划中，近三分之二将默(mo)认储蓄率（即新缴费者工(gong)资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认(ren)储蓄率设定为(wei) 6% 或更高(gao)，这一(yi)比例几乎(hu)是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。