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目前来看🧡🩱👡😻，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰，若未延期🥑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🥦🍌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中信证券首(shou)席经(jing)济(ji)学家明明对(dui)《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现(xian)“低波(bo)动+韧性(xing)强”的特(te)征，并(bing)基本实现“三价合一”。这缘于美元指(zhi)数趋势性走弱(ruo)、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💟😈💖、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍎💗🥾，其后续表现更佳。因此💔，我们根据“高成交、低波动”原则🥬，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🌽🧡👞🎒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年(nian)全年角(jiao)度來(lái)看，全(quan)毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐(zhu)漸(jiàn)下(xia)降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)(ya)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需(xu)平(ping)衡錶現爲(wei)過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶(biao)現爲過賸 5 萬(wan)噸 /0.5 萬噸。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍊🍆🥔💔，预期增长2.6%🧄💖，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍋🍆🍑，市场预期持平于0.1%👡🥒。