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天风证券表示，海外算(suan)力产业链高景气度依旧，并(bing)未受(shou)到DeepSeek和贸易摩擦(ca)的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算(suan)力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为(wei)年度投资主线，仍(reng)然看好AI行业以及围绕AIDC产(chan)业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中(zhong)美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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据(ju)了解，香港特区**正积(ji)极推动在港建设(she)国际黄金交易(yi)中心，开拓金融服务(wu)新增长点，巩固提升香港国际金融中心地位。据“香港(gang)特区**驻沪办”微(wei)信公众号消息，香港特区**财经(jing)事务及库务(wu)局局长许正(zheng)宇表示，上金所在港设指定仓库除了吸引更多(duo)国际投资者参与其(qi)交易，也会增加香港的黄金储量，推动(dong)相(xiang)关服务发展(zhan)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🥕🍑😻。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🩳🍅🤍👛👅、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧄🥑👝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。