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现场一幕令人印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏(liu)金蓬莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工(gong)作人员把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清灵的(de)乐声便悠扬响(xiang)起，仙山左侧的小亭和正(zheng)面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏(zou)出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿佛(fu)置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🍏🧅🩳👘，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💝👢🍊。例如去年924的反弹过程中🩳🤍🍅🥕，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍊💯🧡🎒💘、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🩲🥕；最后🌽💝，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💘👚，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💞。

2、焦炭🥕🍌💛🥒，供应方面🍑🥿， 2025年1-5月🍈🤍，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍋，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍅，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💌🥿🍆👗🥔，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍌💌💞🥕，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👞🩲🥔，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👝👝💋🍋，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平💘👗🍈，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍓🥻💟，不过焦煤价格低位波动有所加剧👗💟😡，焦企利润处于盈亏平衡附近🧅🥻，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥭🎒，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💔🧡👛👙，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥬。