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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产(chan)重组，不构成重组上市。公司股(gu)票自6月30日开市起停牌，预(yu)计(ji)在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、車(chē)品(pin)覺(jué)此前在內(nèi)地工作、生活超過(guò)10年，曾就職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等(deng)公司。2016年，他迴(huí)到香(xiang)港，“咊(hé)杭(hang)州到香港，轉變(biàn)太大了。內地早幾(jǐ)年已經(jīng)在髮(fà)展大(da)數(shù)據(jù)、人工智能、雲耑(duān)，而香港數字經(jing)濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)有。企業(yè)很需要創(chuàng)(chuang)科人才，而單(dān)拎AI來(lái)看，人才就更難(nán)(nan)求了。”