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德固特2024年年报显示，公司是一家高科技节能环保装备制造商🥝🩰🧅，集设计👢💌🍒、研发、制造💔、检验🧄🍄🍆、销售🥥🍇🍆、服务于一体，面向化工😠💛🥾、能源💝、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💞、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩱🥦。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🩳🍒😠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🍉👢🩰👞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👛💘👄，并同步募集配套资金。经初步测算🍏💘，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🍓。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥥🌽。

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1、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高(gao)景氣(qì)！看好國(guó)(guo)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)(hui)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)(ma)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工(gong)龍(lóng)頭(tóu)(tou)股(gu)，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)(rong)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biao)的，昰(shi)一鍵(jiàn)(jian)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

2、我认为“懂”不是个(ge)绝对的概念，大概就是“毛估估(gu)懂”的意思。懂不懂只(zhi)有自己才知道，任何别人都很(hen)难评(ping)价。比如(ru)说(shuo)我觉得我懂通用电(dian)气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在(zai)其(qi)很便宜的时(shi)候把股票卖给我(wo)。