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在集聚区建设推进会上👠🍊🥑💛，闵行区🩰、临港集团、上海国**司🩲、华山医院签署了集聚区共建协议👞🧅。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍎，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🥒，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👄💗，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)(shi)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五(wu)年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。