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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🍉，否则它们将成为新常态。

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一(yi)、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新(xin)潟县、长野县、埼玉(yu)县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞👞🌽🍓，7月资金面有望维持宽松💓🥕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘🌽。资金供给端👢💗🍓，新发偏股基金规模继续扩大🍍💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍🍑👛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢👅👗，结构上融资资金有望延续净流入。

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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现(xian)反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特(te)朗普关(guan)税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总(zong)体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠👅🍅🍎💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍈👜。从资金面看🍒，目前利率仍处于较低水平🍉🍇👠，资产荒趋势依然存在🥑👠，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。