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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)(ya)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商(shang)品(pin)有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👙💖💗，主要受内外需求不足🍅🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠🤍🩱🍇😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💘😠👝。结合工业企业盈利🎒🥒🎒🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛💝🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💋🍍🍑🤬、光学光电子、消费电子🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲😡💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🥝🍓🩳，部分领域景气度有所回暖👄🥥🍋，中报盈利或有改善🥦🩳🥑👝，如汽车、光伏、自动化设备等🍉💝；3）消费服务领域👄🍋🥬💞，受益于扩消费政策提振🍌💞💗💛💖、电商平台大促👡👗🍅🍌、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🍉、农副产品🍎💛、家电💋🥑🥦、家具、饰品🍏🥿🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌👜，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善🍓🥑👠💖。