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我(wo)们在刚刚(gang)发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上(shang)行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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共和(he)党人正利用和(he)解程序，以简单多数通过(guo)这项大规模立法，而在这一程序中使(shi)用当前(qian)政策基(ji)准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律(lv)下对联(lian)邦预算的影响来衡(heng)量的。但共和党人希(xi)望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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港股。港股风(feng)险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右(you)低位，短期内关注金管局流(liu)动性操作(zuo)及Hibor利率走(zou)势对(dui)港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙(xu)事(shi)延续；产业趋势推进下(xia)港股创新药仍值得关注。

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1、细分行业来看💘👛💓🍏，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👚🤍🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💌🧅💋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤬、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到👝👄，2024年7月30日上午💋，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🍆，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🩲。“后来我对核查结果不接受不认可🍋🩱😠，拒绝签字🥒🍉。”