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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理💛💔🍓🧡，波动区间不大🥒💟🎒。

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2022 年(nian)初，鋰(lǐ)電(diàn)池原(yuan)材料價(jià)格暴(bao)漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特(te)斯拉一週(zhou)漲了三次(ci)價(jia)。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前(qian)提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理(li)想不會(huì)漲，但小(xiao)鵬不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直(zhi)營(yíng)銷(xiāo)售，所(suo)有(you)人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)(guo)全公司有一箇(ge)部門(mén)不該(gāi)(gai)支持漲價，那就昰(shi)銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛利更重(zhong)要(yao)，漲吧(ba)，漲也扛得住。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍓👛💔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👄💯、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👅🥥👚🍅💌。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥、贵金属👗🥔👄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭。同时进一步强化对银行👄、保险的投资推荐💞🤬🥕💯🩲，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋😠🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍉👘，受益于扩消费政策提振👅😠👗🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗🥦💕，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电💌🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄👿💔🍆，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧡💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🍉💔🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇💕，再融资规模持平前期🍆🍎🍆，资金需求规模低位稳定👅🍄💖💘👄。展望2025年7月🎒👘💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔🥑🩲，结构上融资资金有望延续净流入。