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（1）宏观层(ceng)面(mian)：IMF 下调(diao)全球经(jing)济增(zeng)速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风(feng)险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密(mi)切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通(tong)胀和贸易摩(mo)擦背景下(xia)降息过程或将较(jiao)为波折(zhe)，国内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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指数(shu)依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费(fei)与投资增长(zhang)乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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