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与此同时，宏语商务、陈开军💗🥕、宋娟👿💘、王震这4名股东提出临时提案🥻，要求ST新潮提前进行董事会🍆🤬💛🥬、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🩱🍑💔，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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“百年变局，一件事一件(jian)事出来，一(yi)会儿灰(hui)犀牛，一会儿黑天鹅。对变(bian)化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指(zhi)出。

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行业(ye)方面，金融股的行情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长(zhang)板(ban)块。贴现率(lv)下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更(geng)易凝聚(ju)共识以及具(ju)有投资(zi)机会，而不具备长期逻辑(ji)的公司(si)则鲜有(you)机会(hui)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕🍒；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔👗💟、被动跟随策略🥻🥭，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍍👢🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍。

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1、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高(gao)为70%。

2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高(gao)，所以可能還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行(xing)，則(zé)可能(neng)使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收(shou)益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化(hua)對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。